故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？
少女琪拉出生在一个人类和吸血鬼共同组
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建的幸福家庭中，她的外公宗二郎（柄本明 饰）希望和人类共存，所以发明了可以衰老的药物，并且发誓绝不吸食人类的鲜血，于是便以人类的模样生活在灿烂阳光下。然而一场灾难突然降临，神秘吸血鬼杀害了琪拉的父母，以惩罚他们跨越种族结合。在此之后，琪拉随外公来到横滨，在经营了长达120年之久的吸血鬼面包店落脚下来。如是过了数年，琪拉（桐谷美玲 饰）已长成美丽时尚的可爱女孩子。她认识了意图自杀的女孩美琪（孟耿如 饰），更重逢童年有一面之缘的好友阿哲（户冢祥太 饰）。
海约（杨千嬅饰）是一个盲女，误打误撞认识了婚姻介绍所的老板旭明（梁朝伟饰）。旭明是个普通的男人，还没找到真爱，却也意外的失了明。在黑暗的世界中，是海约让色彩重新在他心中刷亮，他们一起用独特的方式去感受这个多彩缤纷的世界，在单纯的快乐中二人相恋了。董玲（董洁饰）是一个在上海地铁工作的女孩，一直喜欢的男子结婚了，她内心受伤。此时偶然收到了一封来自台北的贺卡。于是，和贺卡主人钟程（张震饰）一段互相寻找爱的故事开始了。然而自从旭明吃下了一颗诡异的圣诞糖果，他和海约的关系便有了令人不安的转折。同时，钟程和董玲也在地铁里苦苦找寻着地铁46号出口……
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