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　　故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？

杰尼尔（小米盖尔-A·努耐兹 Miguel A. Núñez Jr. 饰）美国男子篮球联盟的大明星，虽然球技了得，但是他的个性却非常的自大和自私。在比赛中，杰尼尔从来不会给队友传球，只想着自己表现，不仅如此，他还明目张胆的顶撞教练裁判甚至观众。终于，忍无可忍的职业篮球联盟处罚了杰尼尔，对他进行了禁赛处理。无法比赛的杰尼尔一下子就是去了所有的经济来源，陷入了拮据之中，与此同时，无法再站到赛场上与篮球为伴，令杰尼尔感到十分的痛苦。为了打球，杰尼尔男扮女装参加了女子篮球队女妖队的入队考核，顺利的拿到了名额，但在这里打球，杰尼尔必须时时刻刻注意，不能让自己的“小秘密”泄露出去。

平民小伙子查尔斯·莱德（马修·古迪 Matthew Goode 饰）怀着一腔梦想进入牛津大学，不久便结识了引人注目的塞巴斯蒂安·弗莱特（本·卫肖 Ben Whishaw 饰），并和他成为好友。塞巴斯蒂安英俊得惊人，又出身豪门，生性满怀敏感和忧愁，他带着查尔斯进入自家豪宅——布赖兹赫德庄园，介绍他认识自己的家人，查尔斯很快迷恋上其姐茱丽叶（海莉·阿特维尔 Hayley Atwell 饰），但茱丽叶迫于母亲压力和天主教徒雷克斯（Jonathan Cake 饰）订婚，令查尔斯恋情无果，而塞巴斯蒂安对查尔斯的感情也只能止于暧昧。十年光阴过去，查尔斯已经是知名画家，在渡轮上偶遇茱丽叶，试图重续旧情再度失败，又得知塞巴斯蒂安已经远走国外。再度回到布赖兹赫德庄园，查尔斯已经是一名军官，大宅已经在战争中彻底破败……

柏林影展泰迪熊奖得主的阿根廷名导马可·伯格，继《夏威夷》和《跆拳道》后又一神作。Gabriel和同事Juan共租一间公寓。Gabriel曾经结婚并育有一女，Juan则是多情种子，两人朝夕相处，与日俱增的性吸引力，好像回到那青涩爱情初开的情欲纠葛。

阿尔·克洛泽（迪恩·马丁）和梅尔文·琼斯（杰瑞·刘易斯）在海军招募等候的队伍里相遇并成为了朋友。阿尔是为了给女孩们一个好印象才来参军的。他已经尝试了11次，每次都因为膝盖不好被拒绝。梅尔文对女人的化妆品严重过敏。医生的处方是让他出海旅行，所以他决定加入海军。阿尔不知道的是，海军征兵的要求已经降低了。这次他和梅尔文都顺利入伍。梅尔文在圣地亚哥时爱上了一位不化妆的女人希尔达·琼斯（马里昂·马歇尔）。而艾尔与伙伴打赌，看起来很受女孩欢迎的梅尔文会得到在火奴鲁鲁夜总会表演的歌手科里恩·卡尔弗特的吻……