影片表现了13世纪俄国亚历山大·内夫斯基王子率领军民击溃掠夺成性的德国立窝尼亚条顿骑士的业绩。爱森斯坦借鉴民间叙事诗的技巧，使这一爱国史诗具有明显的壮丽歌剧的风格。条顿骑士入侵俄国后，无恶不作。他们洗劫普斯科夫，吊死爱国者。内夫斯基带领人民群众，以伊格纳特等积极分子为骨干力量，保卫了重镇诺夫哥罗德，消灭了叛徒托瓦尔其洛。最后，在楚德湖的冰面上大败条顿骑士。
抗战胜利前夕，八路军侦查连长张志虎，率领一支代号为“猛虎”的特战敢死队，潜入平安县城配合守城的伪军部队反水起义，在历经生死悲壮的战斗后取得了胜利，成功解放平安县城！
长征途中，红军在前有堵截、后有追兵的危情下，来到金沙江与大渡河之间的群山之中。此时，蒋介石已布重兵数万，和红军拉开决战架式，妄图让毛泽东做当年的石达开。敌情重重，风声鹤唳，毛泽东（韩适 饰）、周恩来（赵申秋 饰）、朱德（刘怀正 饰）、刘伯承（傅学诚 饰）等红军高级将领临危不惧，紧急布署了佯攻大树堡、暗渡安顺场的作战方案。十七勇士抢渡大渡河，另一路飞夺泸定桥。蒋介石随既调整方案，妄图分割围歼渡河红军，毛泽东将计就计，分兵几路迷惑敌人，当蒋明白过来，临阵换将，令川军何湘辉（李宁 饰）部回援泸定时，泸定桥头已被红军占领并控制，当蒋来电询问守桥情况时，一切已晚矣......
1937年9月，日军疯狂进攻河北保定，驻军吕团长在残酷的逆境中，在具有进步思想的“东抗”组织及党员积极配合下毅然率部北上接受八路军改编，为这支具有良知的国民党军队成长为共产党领导的八路军打下了坚实的基础。
