十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。
这部阴谋科幻惊悚片以二战后为背景，大致改编自美国政府的真实蓝皮书计划。美国空军要求迈克尔·奎因上尉和艾伦·海尼克博士调查 UFO 报告并揭穿真相，或至少为其提供合理的解释。奎因是位老练而强悍的军人，起初他除了完成分配给他的工作外，对其他任何事情都漠不关心，而更加怀疑的海尼克很快就确信有某种致命阴谋正在酝酿。与此同时，随着冷战的偏执在民众中蔓延，一位有自己计划的魅力金发女郎与海尼克孤独的妻子成为了朋友。
